一、中國第三方檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1. 中國第三方檢測產業(yè)鏈分析

　　第三方檢測行業(yè)是指第三方檢測機構接受客戶委托，綜合運用科學方法及專業(yè)技術對某種產品的質量、安全、性能、環(huán)保等方面進行評定，并出具評定報告。

第三方檢測行業(yè)產業(yè)鏈上游主要為檢測設備、檢測試劑等行業(yè);產業(yè)鏈下游主要為終端的工業(yè)品和消費品生產制造商，檢測報告的使用者是政府、消費者或生產制造商的下游廠商。

2. 中國第三方檢測行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2.1 中國第三方檢測行業(yè)市場規(guī)模

2009-2016年，我國第三方檢測行業(yè)發(fā)展狀況較好，市場規(guī)模不斷增長。從2009年的230.6億元增長到2016年的761.6億元，近六年來均保持10%以上的增長速度。2016年，行業(yè)增速加快，較上年同比增長21.68%。

2.2 中國第三方檢測行業(yè)存在問題

2.1.1 市場化程度低，受體制影響較大

　　截至目前，雖然第三方檢測市場化程度在逐步提高，但總體來看，市場化程度較低，國有第三方檢測機構占據(jù)了一半的市場份額，存在一定的不公平競爭現(xiàn)象。

2.1.2 和外資檢測機構競爭中處于劣勢外資第三方檢測機構在國內第三方檢測市場份額在30%左右，和國內民營檢測機構相比，在技術和全球信譽上均具有較強的優(yōu)勢?？梢灶A見，隨著國內強檢的逐步放開，外資機構有望獲得更多的市場份額。

3. 中國第三方檢驗檢測業(yè)務機遇分析

3.1 強制性檢驗檢測業(yè)務機遇分析

　　在國內，強制檢驗市場規(guī)模約占檢驗檢測行業(yè)總市場規(guī)模的50%，2015年的市場規(guī)模在1287億元左右，規(guī)模巨大。而長期以來，受體制的制約，強制檢驗檢疫屬于政府壟斷領域。

　　2013年8月出口法檢的取消預示著我國檢驗檢疫進入改革期，從政策走向來看，體制內檢驗檢測機構的市場化改革、政府購買質檢服務等改革方向將會極大推動第三方檢測行業(yè)的再次發(fā)展。

3.2 民事性檢驗檢測業(yè)務機遇分析

　　在民事性檢驗檢測業(yè)務領域，前瞻產業(yè)研究院整理認為，第三方檢測行業(yè)機遇主要體現(xiàn)在四個方面：

　　首先，生產商在商品生產極大豐富、同類商品眾多的情況下，為提高自身產品的競爭力，會公布其產品的性能指標以證明其品質優(yōu)良，提高市場競爭力?；诖耍帕Ω鼜姷牡谌綑z測機構會成為其首選。

　　其次，貿易商及零售商為吸引客戶或消費者，滿足客戶或消費者對質量、健康、安全、環(huán)保等方面的要求，會要求供應商提供其產品的性能指標。

　　再次，各國政府基于產業(yè)結構升級、改善環(huán)境、保護消費者權益等方面因素，會對某類產品出臺涉及質量、安全、環(huán)保等的國家或行業(yè)標準，要求供應商產品必須達到該標準方可銷售。

　　最后，消費者選購商品時，會通過比較各商品性能，以及出具該檢測結果的檢測機構的市場公信力而做出選擇。

4. 中國第三方檢測行業(yè)五力模型分析

4.1 供應商的議價能力分析

　　我國檢驗檢測行業(yè)的上游行業(yè)主要為儀器設備行業(yè)和試劑試紙行業(yè)，具體來看，主要有檢測設備、測量儀器、智能控制系統(tǒng)、化學試劑以及其他耗材。綜合來看，我國第三方檢測行業(yè)對上游議價能力較弱。

4.2 購買者的議價能力分析

　　我國質量檢驗檢測行業(yè)的需求領域較多，包括生命科學類、消費品類、工業(yè)品類、建設工程類等，具體行業(yè)包括食品制造、藥品制造、電器制造等各個行業(yè)。

4.3 現(xiàn)有競爭者間競爭分析

4.3.1 不同性質間企業(yè)格局

　　就整個檢測行業(yè)來看，目前國有檢測機構約占56%的市場份額;外資檢測機構約占31%左右的市場份額;民營檢測機構約占13%的市場份額。

4.3.2 企業(yè)地區(qū)分布格局

　　我國檢驗檢測機構主要集中在沿海城市，以長三角和珠三角為中心向沿海城市延伸。從檢測實驗室數(shù)量來看，大型實驗室主要集中在直轄市和沿海的江蘇、廣東等省，這些省市的實驗室平均儀器設備擁有量及固定資產均高于全國平均水平。從檢測設備來看，上海的實驗室儀器設備平均擁有量全國最高，平均達到155臺/家，北京的實驗室平均固定資產最大，平均達574.5萬元/家。

4.3.3 企業(yè)內部競爭格局

　　從國內主要第三方檢測機構的收入規(guī)模來看，跨國企業(yè)瑞士通用公證行(SGS)、法國必維國際檢驗集團(BV)、英國天祥集團(Intertek)等均在國內占據(jù)了較大的市場份額。國內企業(yè)中，中檢集團具有規(guī)模優(yōu)勢，民營企業(yè)華測檢測、譜尼測試、電科院也占據(jù)了一定的市場份額。

4.4 潛在進入者威脅分析

　　目前，盡管我國質量檢驗檢測領域逐步放開后競爭加劇，但是由于該行業(yè)還存在超額利潤，吸引大量的資本進入該行業(yè)，存在眾多潛在進入者。目前的主要潛在進入者可分為三類：國外檢測企業(yè)、企業(yè)內檢測部門、行業(yè)外企業(yè)。

4.5 替代品威脅分析

　　對于第三方檢測行業(yè)來說，不存在替代產品威脅。只是對于現(xiàn)有企業(yè)來說，面臨一定的技術升級帶來的替代風險。

4.6 五力競爭綜合分析

根據(jù)以上分析，對各方面的競爭情況進行量化，1代表最大，0代表最小，第三方檢測行業(yè)的競爭情況如下圖所示。

二、中國第三方檢測行業(yè)細分市場需求分析

1. 生命科學檢測需求分析

1.1 食品農產品檢測需求分析

1.1.1 食品質量安全狀況

　　“民以食為天”，食品安全問題是關系到千千萬萬人民群眾切身利益的社會問題。2008年三鹿奶粉事件以來，食品安全問題仍然不斷出現(xiàn)。如2011年以來出現(xiàn)的“瘦肉精”、“染色饅頭”、“牛肉膏”、“塑化劑”、“膨大劑”等問題，無不暴露出我國食品安全監(jiān)管體系存在著嚴重問題。

1.1.2 食品檢驗檢測機構規(guī)模

　　中國食品安全檢測機構分布在農業(yè)部、衛(wèi)生部、國家質檢總局等多個政府部門。統(tǒng)計顯示，截至2014年年底，全國食品檢驗檢測機構共有4392家，涉及藥品領域的檢驗檢測機構約有120家，涉及環(huán)保領域的檢驗檢測機構有2478家。

1.1.3 食品檢驗檢測需求分析

　　近年來中國發(fā)生的多起嚴重的食品安全事件表明，只通過抽檢終端產品已經不能徹底保障食品安全。與此同時，中國的消費者也越來越想了解其購買食品的更多信息。事件的提醒以及消費觀念的變化使食品在各個環(huán)節(jié)的相關檢測都開始得到重視，這也促進了中國食品檢測服務需求的變化，即從原來的終端食品檢測服務需求發(fā)展到整個食品產業(yè)鏈的食品檢測需求。

1.1.4 食品檢測體系存在的主要問題

　　(1)檢測方式不健全不合理性

　　(2)監(jiān)督控環(huán)節(jié)不完善、不到位

　　(3)法律不健全、未建立市場準備入機制

　　(4)認定不統(tǒng)一成本較高

1.1.5 農產品安全狀況

　　2016年上半年，農業(yè)部組織開展了一、二季度共2次國家農產品質量安全例行監(jiān)測(風險監(jiān)測)，共監(jiān)測了31個省(區(qū)、市)152個大中城市生產基地和市場銷售的蔬菜、水果、茶葉、畜禽產品和水產品等5大類產品92個品種94項指標，抽檢樣品22053個。監(jiān)測結果顯示，總體合格率為97.2%。

1.1.6 農產品安全檢測機構規(guī)模

　　從事農產品質量安全檢測的機構，必須具備相應的檢測條件和能力，由省級以上人民政府農業(yè)行政主管部門或者其授權的部門考核合格。據(jù)統(tǒng)計，目前通過農業(yè)部授權認可和國家計量認證的農產品質量安全檢驗檢測中心已達200多家，全國省、市、縣農業(yè)部門已經建立檢測機構1100多家，檢測內容基本涵蓋了主要農產品、農業(yè)投入品和農業(yè)環(huán)境等相關領域，擁有各類檢測技術人員近2萬名。

1.1.7 農產品檢驗檢測需求分析

　　農業(yè)部在《2016年農產品質量安全監(jiān)管工作要點》中指出，作為“十三五”開局之年，2016年要加快農產品質量安全檢測體系建設項目建設和驗收步伐?？傮w上來看，我國農業(yè)生產的增長，國家對農產品質量要求的日益提高，以及對農產品質量安全的重視，這幾大因素將共同推動農產品檢測行業(yè)的快速發(fā)展。

1.1.8 食品農產品檢測規(guī)模

　　從市場規(guī)模來看，2008年以來我國食品農產品檢測規(guī)模保持了逐年較快增長，2008年的檢測總額為82億元，2015年達到408億元，年均復合增長率達到25%。隨著近年來食品農產品安全事故頻出，以及國家對食品安全的監(jiān)管趨嚴，前瞻產業(yè)研究院整理認為未來我國食品農產品檢測規(guī)模有望保持22%左右的規(guī)模增速，據(jù)測算2016年接近500億。

1.2 醫(yī)藥產品檢測需求分析

1.2.1 醫(yī)藥行業(yè)發(fā)展分析

　　2011年以來，國內政策高壓使得醫(yī)藥市場呈疲軟之勢，醫(yī)改困頓，藥價難控，藥品集中招標采購尷尬，調控政策常見，醫(yī)藥行業(yè)在復雜多變的環(huán)境下蹣跚前進。但不管是政策因素還是市場作用，醫(yī)藥行業(yè)步入“黃金十年”的大勢不會改變。綜合各種因素，2016年全國醫(yī)藥行業(yè)平穩(wěn)增長，全國醫(yī)藥行業(yè)實現(xiàn)銷售收入28062.90億元，同比增長9.89%;實現(xiàn)利潤總額3002.9億元，同比增加14.3%。

1.2.2 藥品質量法規(guī)與標準

　　我國藥品質量管理法規(guī)主要有：《中華人民共和國藥品管理法》、《中華人民共和國藥品管理法實施條例》、《藥品經營質量管理規(guī)范》、《藥品生產質量管理規(guī)范》、《藥品注冊管理辦法》。藥品質量標準即為保證藥品質量而對各種檢查項目、指標、限度、范圍等所做的規(guī)定。藥品質量標準是藥品的純度、成分含量、組分、生物有效性、療效、毒副作用、熱原度、無菌度、物理化學性質以及雜質的綜合表現(xiàn)。

1.2.3 藥品質量安全狀況

　　近幾年我國藥品安全重大事件時有發(fā)生，特別是2006年安徽華原“欣弗事件”、“齊二藥”事件、2012年的“鉻超標膠囊”事件，2016年“疫苗事件”更是震驚全國。據(jù)WHO統(tǒng)計，在全球銷售的藥品中，有10%是假藥。而發(fā)展中國家患者服用的藥品中，有25%的藥品是假藥或不符合藥品檢驗質量標準。各國都面臨著對國內藥品生產、流通、使用以及國際貿易進行政府管制為主題的全球性問題。

1.2.4 醫(yī)藥質量檢驗檢測需求分析

　　在《國務院關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產業(yè)的決定》中，已把生物醫(yī)藥作為國家重點培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產業(yè)。“十三五”期間，中央財政投入新藥創(chuàng)制將達260億元，較“十一五”3年和“十二五”前4年累計中央財政投入130.5億元增幅非常大。新藥的研制與生產必然會產生大量的檢測需求，因此可以判斷“十三五”期間我國醫(yī)藥檢測行業(yè)具備較高增長潛力。

2. 消費品檢測需求分析

　　2.1嬰童用品檢測需求分析

　　2.1.1 嬰童用品發(fā)展現(xiàn)狀

在中國，嬰幼兒的消費支出約50%用于食品，20%-30%用于日用品，玩具消費約占5%。而在美國，嬰童產品消費結構大致為50%用于玩具和教育，飲食占30%，服裝及其他占20%，這主要是由于父母的消費觀念不同。

　　2.1.2 嬰童用品質量狀況分析

　　據(jù)統(tǒng)計，我國每年約有64萬個兒童因意外傷害而致殘，其中由劣質兒童用品導致的悲劇占到5%以上。由此造成了惡劣影響，也阻礙著行業(yè)的發(fā)展壯大;2004年以來，多起涉及嬰童消費市場的產品危機事件突顯了嬰童消費品在生產工藝、產品標準、市場監(jiān)管等方面存在一定的問題。2004上半年震驚全國的劣質奶粉“大頭娃娃”事件，2007年的“5.30事件”，2008年的“三聚氰胺”奶粉事件，2009年的強生“有毒門”事件最為典型。

　　2.1.3 嬰童用品檢驗檢測需求

　　近年來嬰童用品生產企業(yè)紛紛加大對自身產品的檢測，并由第三方公正檢測機構公布其檢測結果，以證明其產品的可靠性與安全性?？傮w而言，近幾年嬰童用品安全事故的發(fā)生推動了行業(yè)檢驗檢測需求的爆發(fā)式增長，作為極具增長潛力的嬰童用品行業(yè)，未來行業(yè)增長加快的同時也給檢測機構帶來巨大機遇。

3. 工業(yè)品檢測需求分析

　　3.1 石油燃氣檢測需求分析

　　3.1.1 石油燃氣市場現(xiàn)狀

　　2016年，我國石油和天然氣開采業(yè)行業(yè)資產總額為20036.3億元，同比下降3.09%;實現(xiàn)銷售收入6470.3億元，同比下降16.78%;利潤總額同比下降159.18%。

從行業(yè)收入增速來看，近幾年石油和天然氣開采業(yè)銷售收入增速均為負，行業(yè)銷售規(guī)模呈下降趨勢。

　　3.1.2 石油燃氣標準與質量

　　石油燃氣是一個大行業(yè)，標準數(shù)量多，其中石油行業(yè)的標準就達1180項，另外還在即將實施的標準10項;天然氣行業(yè)的現(xiàn)行標準達287項，即將實施的有2項。由于石油天然氣是國家的戰(zhàn)略性資源，為了便于管理，統(tǒng)一標準，2008年5月，全國石油天然氣標準化技術委員會成立，其主要職責包括石油地質、石油物探、石油鉆井、測井、油氣田開發(fā)、采油采氣、油氣儲運、油氣計量及分析方法等領域的標準化工作。

　　3.1.3 石油燃氣質量檢驗檢測需求

　　隨著中國經濟的不斷發(fā)展，對于石油燃氣的依賴越來越強，中國對外原油的依存度也已達到了新的高度。而中國對石油燃氣需求的增加，也必將使得中國在對于石油燃氣管理上的重視。加之石油與天然氣都是易燃品，容易發(fā)生事故，因此對于其檢測與監(jiān)測的需求不斷增加。

三、中國第三方檢測機構并購重組和發(fā)展趨勢分析

1. 第三方檢測機構并購重組規(guī)模與成效

　　1.1 并購重組規(guī)模分析

　　下表列出了國家三大巨頭檢測公司最近收購數(shù)量與規(guī)模情況：

　　1.2 并購重組成效分析

　　下圖顯示了某外資公司并購后，并購對公司業(yè)績的影響：

2. 國有第三方檢測機構發(fā)展趨勢

　　2.1 國有第三方檢測機構市場份額

　　國有質量檢驗檢測機構，如威凱、中國家電研究院、賽寶、商檢系統(tǒng)下的檢測機構、質檢系統(tǒng)下的檢測機構、各區(qū)域國家級測試中心、各省級計量院(所)、各地(市)級檢測所、各縣級檢測所等等是我國質量檢驗檢測市場的領導者，這類機構具有較長的歷史背景或者政府的背景，通過前期的發(fā)展已經掌握了大量的客戶資源。

　　在我國第三方質量檢驗檢測市場上，國有檢測機構利用傳統(tǒng)壟斷地位占據(jù)優(yōu)勢，業(yè)務規(guī)模最大，占有55%左右的市場份額。

　　2.2 國有第三方檢測機構分布情況

　　國有事業(yè)性檢測機構在中國31個省、市、自治區(qū)以及下屬市/縣級行政區(qū)域均設有檢測機構和代表處，由不同職能的政府部門投資建設并主管，為事業(yè)單位編制，主要針對內銷產品從事政府強制性、壟斷性的檢測任務。

　　2.3 國有第三方檢測機構發(fā)展趨勢

　　隨著我國質量檢測市場的開放，國有檢測機構的市場化是必然趨勢。在市場化過程中，國有檢測機構需要整合檢測資源，確定發(fā)展戰(zhàn)略，探索獨立的企業(yè)文化管理模式。

　　2.3.1 轉型方向：從“事業(yè)”到“產業(yè)”轉變

　　2.3.2 轉型路徑探索：合作與市場

　　2.3.3 打造核心競爭力

　　2.4 國有第三方檢測機構市場前景

　　未來幾年，我國國有第三方檢測機構將向著專業(yè)化、集團化、市場化、國際化方向發(fā)展。

3. 民營第三方檢測機構發(fā)展趨勢

　　3.1 民營第三方檢測機構市場份額

　　隨著中國加入WTO，我國質量檢測市場逐步放開，大量的民營資本進入質量檢測市場，誕生眾多民營計量檢測機構，如華中航、新廣行、力搏、高品、高鐵、龍邦等，其中，以深圳華測(CTI)為代表，是我國計量檢測市場的追隨者，其市場運作最為成功，影響力最大。

　　我國民營質量檢驗檢測機構在發(fā)展初期往往某一較大計量機構，以代理方式合作，以解決其技術能力上的不足。而隨著行業(yè)的發(fā)展，目前其主要通過參加行業(yè)展會或博覽會、舉辦研討會、網絡推廣等方法開發(fā)市場。雖然我國民營質量檢驗檢測機構近幾年發(fā)展迅速，但其起步晚，資本實力小，市場額不到15%。

　　3.2 民營第三方檢測機構分布情況

　　民營檢測機構主要分布在中國沿海地區(qū)。民營檢測機構相對外資檢測機構具有本地化優(yōu)勢，決策高效，在全國營銷網絡擴張更為快捷，為客戶提供本地化服務。民營和外資檢測機構主要服務于出口檢測市場。

　　3.3 民營第三方檢測機構盈利情況

　　華測是我國目前最大的民營檢測機構之一。從該公司的發(fā)展情況，可以反映出我國民營檢測機構的發(fā)展情況。從2007-2016年，公司的盈利能力呈下降的趨勢，但公司仍保持了較高的毛利率。

　　3.4 民營第三方檢測機構發(fā)展趨勢

　　3.4.1 多方位打造品牌公信力

　　3.4.2 一站式服務

　　3.4.3 民營企業(yè)之間整合加快

　　3.5 民營第三方檢測機構市場前景

　　3.5.1 民營第三方檢測市場增速加快

　　3.5.2 市場有望進一步放開，競爭加劇

（內容來源前瞻產業(yè)研究院）